Abogados de gestores de patrimonio en Dallas, TX
La gestión de patrimonios es una profesión reconocida, que generalmente involucra a profesionales educados en áreas como finanzas, contabilidad, seguros y disciplinas relacionadas. Algunos gestores de patrimonio poseen diversas certificaciones, como Contador Público Certificado (CPA), Planificador Financiero Certificado (CFP), Gestor de Patrimonio Certificado (CWM) o licencias de corretaje de valores, entre otras credenciales. Los gestores de patrimonio generalmente se presentan como expertos financieros y son ampliamente reconocidos como tales por el público.
Los gestores de patrimonio principalmente brindan estrategias financieras, de inversión y de protección de activos a individuos y familias adineradas en sus esfuerzos por acumular, preservar y distribuir su riqueza a herederos y otros beneficiarios. Los servicios de los gestores de patrimonio varían según su experiencia, el enfoque del negocio y los intereses y objetivos específicos de su clientela adinerada.
Mientras que sus clientes típicamente tienen un éxito financiero significativo en industrias como la medicina, la alta tecnología, la extracción de recursos naturales, el derecho y más, los gestores de patrimonio son expertos en una amplia gama de áreas, incluyendo la acumulación de riqueza en bienes raíces, planificación de jubilación, filantropía, estrategias de inversión y políticas fiscales que afectan la riqueza. Estos profesionales destacan su experiencia aprovechando este conocimiento para generar confianza con los clientes y guiarlos en el aumento, la protección y la preservación de su riqueza para las generaciones futuras.
La relación entre un gestor de patrimonio y su cliente es una de confianza. En Texas, tanto las relaciones formales como informales de confianza son reconocidas por la ley. Una relación fiduciaria formal se crea por estatuto, mientras que una relación informal surge cuando existe una relación de “confianza” entre las partes. La Ley de Valores de Texas es un estatuto amplio que aborda representaciones, falsedades y omisiones. El término “valores” es interpretado por los tribunales de Texas como algo más que solo acciones, bonos y papeles.
Por qué necesita abogados fiduciarios y de negocios experimentados
Los abogados pueden desempeñar un papel vital ayudando a nuestros vecinos, amigos, empresas y otras personas no abogadas a comprender sus derechos, obligaciones y protecciones bajo la ley. Los abogados pueden acompañar a los miembros adinerados de nuestras comunidades para proporcionar:
- Representación preinversión durante la cual los abogados pueden revisar los acuerdos, folletos y contratos del gestor de patrimonio antes de su ejecución
- Negociaciones hábiles entre los gestores de patrimonio y su clientela para intentar evitar disputas costosas y que consumen tiempo, y divulgaciones públicas de estrategias de riqueza sensibles
- Servicios de asesoría previa a la litigación para revisar las acciones o inacciones del gestor de patrimonio y evaluar:
- Si la transacción fue justa y equitativa
- Si su confianza y fe estaban justificadas bajo las circunstancias
- Si su gestor de patrimonio actuó de manera poco ética, se involucró en transacciones propias, o en otras conductas susceptibles de acción legal
- Si debe presentar una demanda por incumplimiento del deber fiduciario contra su gestor de patrimonio
Nota: Los abogados pueden representar tanto al cliente adinerado como al gestor de patrimonio en estos asuntos.
- Representación al litigar casos de confianza rota
Cómo puede representarlo Coleman Jackson, P.C. en asuntos fiduciarios
Los abogados y asesores expertos en derecho fiduciario de Coleman Jackson, P.C. pueden ayudar a defender sus intereses cuando surjan preocupaciones sobre confianza, ofreciendo servicios tales como:
- Representación preinversión
- Negociaciones entre usted y su gestor de patrimonio
- Asesoría previa a la litigación, incluida la evaluación de las actividades de la relación
- Representación en el tribunal o foro judicial correspondiente
¿Preguntas sobre los deberes fiduciarios de un gestor de patrimonio?
Póngase en contacto con los abogados fiduciarios experimentados en Coleman Jackson, P.C. al 214-599-0432 hoy mismo para cualquier pregunta sobre los deberes fiduciarios de su gestor de patrimonio.
